植物油加工行業(yè)分析報告

目錄/提綱：……
一、概述
二、國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀
（一）全球植物油加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
（二）國內(nèi)情況
（三）省內(nèi)情況
三、我市植物油加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
（一）哈爾濱市大豆加工企業(yè)基本情況
（二）重點監(jiān)控企業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況
（三）大豆種植情況
（四）企業(yè)經(jīng)營情況
（五）企業(yè)面臨的主要困難
四、SOWT分析
（一）優(yōu)勢
（二）劣勢
（三）機遇
（四）挑戰(zhàn)
2、轉(zhuǎn)基因食品的沖擊轉(zhuǎn)基因食品的勢頭已經(jīng)無法阻擋
五、下步工作重點
（一）重點發(fā)展龍頭企業(yè)
（二）延伸產(chǎn)業(yè)鏈、謀劃新項目
（三）做好招商引資工作
（四）加大食品行業(yè)協(xié)會的服務(wù)職能
（五）推進(jìn)食品誠信體系建設(shè)，保障食品安全
……
植物油加工行業(yè)分析報告

為了加快推進(jìn)食品行業(yè)的發(fā)展，了解食品行業(yè)的運行規(guī)律和趨勢，我們對食品行業(yè)的中行業(yè)之一——植物油加工進(jìn)行了深入的調(diào)研，現(xiàn)將分析情況匯報如下：
一、概述
植物油加工行業(yè)是指將植物中所含有的油脂經(jīng)過加工提煉、加工成植物油的工業(yè)行業(yè)。按照國家統(tǒng)計局的行業(yè)代碼分類，植物油加工行業(yè)屬于第133類。由于我市植物油加工企業(yè)基本上都以大豆為原料進(jìn)行加工，所以我們主要以大豆產(chǎn)業(yè)鏈為分析對象。
中國種植大豆的歷史已經(jīng)有5000多年。大豆經(jīng)由加工，可分為傳統(tǒng)大豆加工食品、植物油及大豆蛋白三大類產(chǎn)品。大豆本身既可食用，也能做成豆芽、豆腐、豆?jié){、腐竹等食品；還可以再次深加工制成大豆卵磷脂、維生素E等食品藥品；并能轉(zhuǎn)化為生物柴油。目前，全球大豆5%用于種子和飼料，15%~20%直接加工成食品，70%~85%加工成植物油和大豆蛋白。大豆蛋白是制作素食食品、調(diào)味料和飼料的蛋白質(zhì)來源，食用消費和工業(yè)消費的年均增長率均在4%以上，其中壓榨產(chǎn)業(yè)對大豆蛋白的需求增長最快，年均增長在13%左右。
二、國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀
（一）全球植物油加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、基本情況
自1960年以來，世界大豆生產(chǎn)迅速發(fā)展，美國和中國是20世紀(jì)60年代的兩個大國，兩國產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的90%以上。此后，巴西、阿根廷迅速增長，巴西在1974年超過中國，阿根廷在1998年超過中國。從世界范圍來看，大豆種植的集中度非常高，主要集中在美國、巴西、阿根廷、中國和印度五國，這五個主產(chǎn)國大豆種植面積占全世界的90
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沿海地區(qū)。六大油脂壓榨圈主要包括以下幾個：
名稱 主要企業(yè) 加工期
東北壓榨圈 九三油脂公司
吉林德大油脂公司 11月至次年4月
環(huán)渤海壓榨圈 日清制油有限公司
天津惠鑫油脂公司
秦皇島金海糧油工業(yè)有限公司
三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 11月至次年2月采購國產(chǎn)大豆
其他時間依靠進(jìn)口大豆
黃三角壓榨圈 山東渤海油脂有限公司
山東黃海糧油有限公司
益海（煙臺）糧油工業(yè)有限公司 常年加工進(jìn)口大豆
長三角壓榨圈 張家港東海糧油有限公司
南通嘉吉蛋白飼料有限公司
寧波金光油籽有限公司 常年加工進(jìn)口大豆
珠三角壓榨圈 統(tǒng)一嘉吉（東莞）飼料蛋白科技公司
廣西大海糧油有限公司 常年加工進(jìn)口大豆
內(nèi)陸壓榨圈 四川金石油粕有限公司
陜西邦淇油脂有限公司 該壓榨圈受進(jìn)口原料穩(wěn)定性及內(nèi)地鐵路運輸能力限制，規(guī)模不大












2、中國500強中的大豆加工企業(yè)
中國500強中的大豆加工企業(yè)共有三家。
序號 排名 企業(yè)名稱 營業(yè)收入（萬元）
1 57 中糧集團(tuán)有限公司 18225205
2 103 黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司 10400731
3 479 三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 1835019
3、中國植物油加工行業(yè)的龍頭企業(yè)
在植物油加工行業(yè)，益海嘉里的金龍魚和中糧集團(tuán)的福臨門兩大品牌占據(jù)著市場的半壁江山。
中糧集團(tuán)有限公司（COFCO）成立于1949年。產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸至種植養(yǎng)殖、物流儲運、食品原料加工、生物質(zhì)能源、品牌食品生產(chǎn)銷售以及地產(chǎn)酒店、金融服務(wù)等領(lǐng)域，在各個環(huán)節(jié)上打造核心競爭能力，為利益相關(guān)者創(chuàng)造最大化價值，并以此回報全體客戶、股東和員工。通過日益完善的產(chǎn)業(yè)鏈條，中糧形成了諸多品牌產(chǎn)品與服務(wù)組合：福臨門食用油、長城葡萄酒、金帝巧克力、屯河番茄、家佳康肉制品、香雪面粉、五谷道場方便面、悅活果汁、蒙牛乳制品、大悅城Shopping Mall、亞龍灣度假區(qū)、雪蓮羊絨、中茶茶葉等。這些品牌與服務(wù)鑄就了中糧高品質(zhì)、高品位的市場聲譽。其在我市投資的企業(yè)為中糧米業(yè)（五常）有限公司。
ADM公司和新加坡豐益國際有限公司共同投資組建了益海嘉里（中國）集團(tuán)。該集團(tuán)成立于2001年，總部設(shè)在上海陸家嘴。目前該集團(tuán)在國內(nèi)直接控股的工廠和貿(mào)易公司已達(dá)38家，另外還參股魯花等多家國內(nèi)著名糧油加工企業(yè)工廠遍布河北、山東、江蘇、福建、廣東、廣西、等沿海各主要省份及四川、湖北、湖南、新疆、寧夏黑龍江、等內(nèi)陸地區(qū)，貿(mào)易公司及辦事處已覆蓋除西藏和港、澳、臺地區(qū)外的全國各省。該集團(tuán)油籽年壓榨量達(dá)1000萬噸，油脂年精煉能力300萬噸，分提能力達(dá)100萬噸，出口豆粕占全國年出口總量的 70%以上，是國內(nèi)最大的油脂、油料加工企業(yè)集團(tuán)之一。其在我市的投資為益海嘉里（哈爾濱）糧油食品工業(yè)有限公司。
4、我國大豆種植分布情況









統(tǒng)計顯示，國內(nèi)大豆的種植面積正在逐年減少，產(chǎn)量日益萎縮。2011年中國大豆產(chǎn)量為1400萬噸，比2010年減少了400萬噸，下降了29%。
國內(nèi)大豆種植面積的銳減，首先是因為國內(nèi)大豆種植利潤不高，轉(zhuǎn)而種植其他作物。在工業(yè)消費的帶動下，目前國內(nèi)玉米價格大漲，哈爾濱的玉米價格已達(dá)每斤2.8元，大豆的價格只有每斤2.1元。明顯的價差使得農(nóng)戶不愿種植大豆，而更愿意種植經(jīng)濟(jì)效益高的玉米。其次是目前國產(chǎn)大豆市場需求萎縮，進(jìn)口大豆數(shù)量龐大、價格低廉，這導(dǎo)致國內(nèi)市場份額被大量蠶食，國產(chǎn)大豆難以搶占市場制高點。





國內(nèi)大豆單產(chǎn)水平和增長速度均低于其他主產(chǎn)國和世界平均水平，僅為世界平均單產(chǎn)的75%，是美國單產(chǎn)的60%。蛋白質(zhì)和異黃酮含量高、含油率低是國產(chǎn)大豆的主要特征，適合加工成傳統(tǒng)的大豆食品和生產(chǎn)高質(zhì)量的豆粕。黑龍江大豆含大豆異黃酮達(dá)到0.4%-0.5%，遠(yuǎn)高于國外產(chǎn)品。但是國產(chǎn)大豆出油率低，僅為17%，進(jìn)口大豆的出油率為20%，出油率每差一個百分點，加工1萬噸大豆，效益就相差150萬元。盡管黑龍江省已經(jīng)培育出了含油率高達(dá)到23%的新品種，但長期的混種、混收、混銷致使國產(chǎn)大豆的商品質(zhì)量受到嚴(yán)重影響。
5、進(jìn)口情況
我國加入WTO后，低關(guān)稅、無進(jìn)口數(shù)量限制，使國外低價轉(zhuǎn)基因大豆蜂擁而入占領(lǐng)我國市場。海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，1996年前，我國是大豆凈出口國，1996年我國首次大豆進(jìn)口首次正向增長，為111萬噸；2000年，我國大豆年進(jìn)口量首次突破1000萬噸，成為了最大的大豆進(jìn)口國。此后，我國大豆的進(jìn)口量連年攀升，2010年我國進(jìn)口大豆5480萬噸，為歷史最高水平，15年間中國大豆的進(jìn)口數(shù)量增長了47倍以上。





從近幾年大豆進(jìn)口數(shù)量來看，整體呈現(xiàn)急劇上漲態(tài)勢，主要是由于國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展以及對植物蛋白原料需求增加所致。由于中國近年來消費增長速度非�？�，所以，中國是全球大豆需求增長最快的國家。2012年中國的大豆進(jìn)口量將占全球進(jìn)口總量的60%。
2011年中國大豆進(jìn)口量減少到了5246萬噸，較上年度下降3.9%，也是05年以來首次全年進(jìn)口量下降。減少的主要原因是食用油加工企業(yè)利潤虧損時間較長，企業(yè)開機率較低，消化大豆緩慢，延緩了企業(yè)的進(jìn)口需求和速度。但是美國農(nóng)業(yè)部公布的研究報告預(yù)測，2012年中國大豆進(jìn)口量將達(dá)到5650萬噸，創(chuàng)歷史新高。
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