郵政局金融客戶(hù)經(jīng)理考核辦法

目錄/提綱：……
一、金融客戶(hù)經(jīng)理的界定
二、金融客戶(hù)經(jīng)理職級(jí)
三、金融客戶(hù)經(jīng)理業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)原則
四、代理金融專(zhuān)業(yè)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)辦法
（八）保險(xiǎn)業(yè)務(wù)：按實(shí)際保費(fèi)收入的40%進(jìn)行提成
（九）理財(cái)業(yè)務(wù)：按銷(xiāo)售額的1‰提成
五、金融客戶(hù)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)業(yè)績(jī)考核原則
六、其他
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昆明市郵政局金融客戶(hù)經(jīng)理考核管理辦法（試行）

為了進(jìn)一步加快代理金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，真正體現(xiàn)代理金融做為一項(xiàng)高效、可持續(xù)發(fā)展業(yè)務(wù)的重要地位，更好地調(diào)動(dòng)各級(jí)客戶(hù)經(jīng)理隊(duì)伍，共同參與代理金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，形成“專(zhuān)業(yè)突破，共同發(fā)展”的格局。結(jié)合市局在代理業(yè)務(wù)部成立專(zhuān)職金融客戶(hù)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)的情況，為了更進(jìn)一步調(diào)動(dòng)金融客戶(hù)經(jīng)理的工作積極性，現(xiàn)制定金融客戶(hù)經(jīng)理考核管理辦法（試行）：
一、金融客戶(hù)經(jīng)理的界定
金融客戶(hù)經(jīng)理指在昆明市郵政局代理業(yè)務(wù)部下設(shè)置的金融業(yè)務(wù)專(zhuān)職客戶(hù)
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00元以上，按10元/張?zhí)岢桑惶詫毧�、QQ聯(lián)名卡，根據(jù)新簽約客戶(hù)數(shù)，按2元/張?zhí)岢伞?br>（二）商易通：新安裝商易通（標(biāo)準(zhǔn)為華商聯(lián)盟普通客戶(hù)以上，即月日均余額10萬(wàn)元以上）的每臺(tái)提成100元。
（三）POS機(jī)：按達(dá)標(biāo)新增（非優(yōu)惠一、三、五類(lèi)商戶(hù)每月跨行清算在1000元以上；批發(fā)類(lèi)商戶(hù)每月跨行清算10萬(wàn)元以上）每臺(tái)提成100元。
（四）個(gè)人網(wǎng)上銀行：每新增一戶(hù)柜面注冊(cè)的“手機(jī)短信認(rèn)證”用戶(hù)按0.5元/戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn)提成；“電子令牌+手機(jī)短信”認(rèn)證用戶(hù)按1元/戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn)提成；“UK+手機(jī)短信”認(rèn)證用戶(hù)按1.5元/戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn)提成。
（五）代發(fā)工資業(yè)務(wù)：新增代發(fā)工資用戶(hù)并簽訂代發(fā)合同，確實(shí)有代發(fā)業(yè)務(wù)發(fā)生的，按代發(fā)戶(hù)數(shù)每戶(hù)提成2元。
（六）個(gè)人負(fù)債業(yè)務(wù)：一年期定期按存款金額的1‰提成（一年以下定期存款及活期按存款按年化日均余額折算成一年期）。
（七）公司業(yè)務(wù)：定期按“年化日均余額*2‰*存放天數(shù)”進(jìn)行提成；活期按按“年化日均余額*6‰*存放天數(shù)”提成。
（八）保險(xiǎn)業(yè)務(wù)：按實(shí)際保費(fèi)收入的40%進(jìn)行提成。
（九）理財(cái)業(yè)務(wù)：按銷(xiāo)售額的1‰提成。
五、金融客戶(hù)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)業(yè)績(jī)考核原則
金融客戶(hù)經(jīng)理除按季度職工參與發(fā)展金融業(yè)務(wù)的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行提成外，每年對(duì)金融客戶(hù)經(jīng)理下達(dá)金融業(yè)務(wù)收入計(jì)劃，進(jìn)行年終考核�？蛻�(hù)經(jīng)理個(gè)人金融業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)按代發(fā)工資業(yè)務(wù)、個(gè)人負(fù)債業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)實(shí)際形成收入全額計(jì)列個(gè)人業(yè)績(jī)。
同時(shí)，對(duì)金融客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行門(mén)檻目標(biāo)考核。門(mén)檻目標(biāo)分為完成全年專(zhuān)業(yè)業(yè)績(jī)的50％、80％、100％。除根據(jù)門(mén)檻在年底進(jìn)行一次性業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)分配外，根據(jù)年度累計(jì)總體業(yè)績(jī)情況進(jìn)行升降級(jí)。
對(duì)于全年未達(dá)到金融專(zhuān)業(yè)業(yè)績(jī)目標(biāo)50%的，但總體業(yè)績(jī)達(dá)到升級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的，不予升級(jí)；
對(duì)于完成金融業(yè)務(wù)收入計(jì)劃50%（含）至80%（不含）的金融客戶(hù)經(jīng)理，且總體業(yè)績(jī)達(dá)到升級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的，下年度客戶(hù)經(jīng)理升級(jí)不超過(guò)1級(jí)；
對(duì)于完成金融業(yè)務(wù)收入計(jì)劃80%（含 ……（未完，全文共1660字，當(dāng)前僅顯示1055字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《郵政局金融客戶(hù)經(jīng)理考核辦法》）