目錄/提綱:……
一、江蘇省白酒市場(chǎng)總述
(一)全省經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展水平綜述
(二)白酒文化簡(jiǎn)述
(三)江蘇省白酒零售業(yè)態(tài)的發(fā)展現(xiàn)狀
二、江蘇省白酒消費(fèi)實(shí)態(tài)綜合研究
(一)江蘇省內(nèi)白酒消費(fèi)實(shí)態(tài)中的共性因素分析
2、白酒消費(fèi)心理(1)自飲講實(shí)惠,招待講面子
(二)江蘇省內(nèi)白酒消費(fèi)實(shí)態(tài)中的差異化因素分析
三、江蘇省消費(fèi)者的品牌認(rèn)知及品牌轉(zhuǎn)換研究
(一)省內(nèi)消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品形式的反應(yīng)及喜好
(二)品牌提及率
(三)消費(fèi)者的品牌形象認(rèn)知
(四)品牌忠誠與品牌轉(zhuǎn)換
四、江蘇省主流白酒品牌競(jìng)爭(zhēng)手段的綜合研究與分析
(一)營銷模式
(二)產(chǎn)品整體概念與產(chǎn)品形式
(三)價(jià)格留利空間及實(shí)際利潤
(四)渠道及終端建設(shè)
(五)促銷手段
(六)傳播系統(tǒng)構(gòu)建
五、江蘇省整體白酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局綜述
(一)橫向路徑分析——各板塊內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)格局綜述
(二)縱向路徑分析——各價(jià)格檔內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)格局綜述
六、江蘇省整體白酒市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀總結(jié)
……
江蘇省整體白酒市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告
此次厚道營銷策劃公司寶糧項(xiàng)目組在江蘇省內(nèi)的白酒調(diào)研為期18天,實(shí)地走訪了揚(yáng)州市、寶應(yīng)、高郵、儀征、蘇北的徐州以及蘇南的南京和無錫7個(gè)市場(chǎng)?v觀整個(gè)江蘇省及省內(nèi)重點(diǎn)白酒市場(chǎng)的近年發(fā)展歷程、競(jìng)爭(zhēng)格局演變以及當(dāng)下競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)等核心要素,經(jīng)過綜合分析和判斷后,寶糧項(xiàng)目組從江蘇省宏觀環(huán)境、白酒消費(fèi)實(shí)態(tài)、品牌認(rèn)知及轉(zhuǎn)換、競(jìng)爭(zhēng)手段和競(jìng)爭(zhēng)格局五大維度將江蘇省整體白酒市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)進(jìn)行一一展現(xiàn)。
一、江蘇省白酒市場(chǎng)總述
(一)全省經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展水平綜述
1、經(jīng)濟(jì)實(shí)力
江蘇綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力在全國一直處于前列,經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì),轉(zhuǎn)型發(fā)展取得了一定成果。2012年江蘇實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值突破5萬億,同比增長(zhǎng)10%,位列全國省份第二。全年人均生產(chǎn)總值突破1萬美元,位居全國省份第一。
2、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展
蘇南地區(qū)的經(jīng)濟(jì)處在轉(zhuǎn)型升級(jí)通道中,蘇中、蘇北的發(fā)展也十分迅速;同時(shí)沿海地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃正全面實(shí)施;全省縣域經(jīng)濟(jì)規(guī)模大且百強(qiáng)縣的實(shí)力十分突出。
3、城市化規(guī)模
江蘇省的城市化和城市現(xiàn)代化水平穩(wěn)步提高,2012年末城市化率達(dá)63%,遠(yuǎn)高于全國平均值。城市化進(jìn)程的加快及規(guī)模的提升,促使城鄉(xiāng)白酒消費(fèi)差距逐漸縮小,品牌競(jìng)爭(zhēng)格局也趨于一致。
(二)白酒文化簡(jiǎn)述
1、白酒產(chǎn)地、品牌及口感
江蘇省是中國東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份,也是白酒的產(chǎn)銷量大省。江蘇的名酒出產(chǎn)于蘇北江淮一帶,“三溝一河”名揚(yáng)天下,有湯溝酒、雙溝酒、高溝酒(今世緣)、洋河酒,其采用泥窖固態(tài)發(fā)酵,口味醇、綿甜、凈、爽。
2、白酒銷量估算
據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),2011年江蘇省白酒銷售額在80億以上:高端白酒有近20億的銷量,中低檔白酒有30-40億的銷量,剩下的則為中高檔和
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的諸多細(xì)分維度中存在著共性,同時(shí)也存在很多的差異。
(一)江蘇省內(nèi)白酒消費(fèi)實(shí)態(tài)中的共性因素分析
1、白酒的主流飲用度數(shù)和口感
全省的整體飲用度數(shù)在42-46度之間,且省內(nèi)消費(fèi)者普遍喜歡綿柔、淡雅的口感。
2、白酒消費(fèi)心理
(1)自飲講實(shí)惠,招待講面子?傮w來說,江蘇省的消費(fèi)者在不同的場(chǎng)合、不同的消費(fèi)目的下購買和飲用不同檔次的白酒。家庭自飲和朋友小聚情況下多以實(shí)惠型的中檔、中低檔白酒為主;政商務(wù)招待則會(huì)選用知名品牌的中高檔及以上價(jià)位的產(chǎn)品。
(2)中高檔白酒的品牌消費(fèi)習(xí)慣及消費(fèi)意識(shí)已經(jīng)形成。中高檔市場(chǎng)中的成熟品牌和產(chǎn)品都在本地運(yùn)作多年,消費(fèi)者已經(jīng)形成較為穩(wěn)固的購買習(xí)慣,而且對(duì)各品牌也已經(jīng)形成一定的心理認(rèn)知,包括產(chǎn)品的細(xì)分功能、消費(fèi)價(jià)位及性價(jià)比等方面。這對(duì)新品牌來說,市場(chǎng)生存環(huán)境十分惡化。
(3)品牌關(guān)注度和忠誠度都較高。江蘇省的消費(fèi)者在白酒的購買選擇、購買決策及飲用的整個(gè)過程中存在一定的理性思考,對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)品知名度等因素都較為關(guān)注,且對(duì)常飲品牌的忠誠度較高。
3、政、商務(wù)招待消費(fèi)形態(tài)下的消費(fèi)價(jià)位選擇
(1)政務(wù)招待:從全省范圍來看,目前政務(wù)招待用酒一般會(huì)選擇次高檔位,售價(jià)在500-700元之間,且多以江蘇地產(chǎn)知名品牌為主。目前,500多元的洋河夢(mèng)之藍(lán)的M3和國緣的4開兩支產(chǎn)品在該檔的表現(xiàn)較好;此外,洋河夢(mèng)之藍(lán)的M6在600-700元左右也有一定的銷量。
(2)商務(wù)招待:在一般的商務(wù)招待中,多選用中高檔偏下價(jià)位產(chǎn)品,大多購買售價(jià)在130元/瓶左右的洋河海之藍(lán)、120元/瓶左右的雙溝珍寶坊君坊以及110元左右的今世緣“老地球”,零售價(jià)在100元左右的今世緣典藏10年也有一定的銷量。在高檔商務(wù)招待中,或者在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高的市場(chǎng),選擇價(jià)位則要高出很多,大多選擇售價(jià)在300元左右的天之藍(lán)。
(二)江蘇省內(nèi)白酒消費(fèi)實(shí)態(tài)中的差異化因素分析
1、消費(fèi)者性格差異
蘇北地區(qū)民風(fēng)樸實(shí),大多男人的性格直爽;蘇中及蘇南地區(qū)民風(fēng)偏柔韌,男人性格相對(duì)溫和。
2、飲酒頻率和單位飲用量
(1)蘇北地區(qū)酒風(fēng)盛行,飲酒頻次較高;當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的酒量也普遍較大,據(jù)飯店老板反映,當(dāng)?shù)厝撕葌(gè)半斤左右都是常態(tài)。
(2)蘇南地區(qū)的飲酒氛圍相對(duì)于蘇北來說要差很多,飲酒的頻次也低很多;蘇南地區(qū)的小容量如250ml、200ml、150ml的白酒產(chǎn)品很多,從這一現(xiàn)象可以看出當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的飲酒量相對(duì)適度。
3、大眾消費(fèi)形態(tài)下的消費(fèi)價(jià)位選擇
(1)自飲消費(fèi)形態(tài)
①蘇北的自飲消費(fèi)檔位基本上在10-40元之間,主要集中在20元左右;主要以地產(chǎn)白酒為主、東北酒和一部分徽酒也有一定銷量;
②蘇南的消費(fèi)水平則相對(duì)較高,消費(fèi)價(jià)位大多在20-60元之間,30-50元區(qū)間尤為集中;以全國知名的中高端品牌的下延產(chǎn)品或者全國知名的中低檔品牌為主,川酒、二鍋頭、東北酒、徽酒等品牌占據(jù)著優(yōu)勢(shì)。
(2)朋友聚飲消費(fèi)形態(tài)
①蘇北的中檔消費(fèi)在50元左右,以地產(chǎn)酒為主;但徐州地區(qū)是個(gè)例外,因?yàn)樘幵趲资〗唤缣,靠近安徽,因此徽酒的表現(xiàn)較好,零售價(jià)55元左右的三星百年迎駕在該檔的份額較高。
②蘇南的中檔消費(fèi)主要集中在70-90元,明顯高于蘇北。售價(jià)在90元左右的五年口子窖和80元左右的雙溝大曲小青花動(dòng)銷較好。
4、整體白酒消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析
(1)蘇北地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低,中檔和中低檔白酒占比大;金字塔型消費(fèi)結(jié)構(gòu)明顯;
(2)蘇南地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),消費(fèi)層次高,中高檔占比要大于其他兩檔,消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈紡錘狀。
5、替代品類的接受程度
(1)蘇北地區(qū)的飲酒習(xí)慣較為傳統(tǒng),白酒和啤酒兩分天下,紅酒有一定的銷量,黃酒的銷量極小;
(2)蘇南地區(qū)受到浙滬兩地的影響,加上本地長(zhǎng)期的飲酒習(xí)慣,黃酒的銷量巨大,紅酒近年在蘇南地區(qū)的市場(chǎng)份額也不斷攀升,兩個(gè)品類正進(jìn)一步分化白酒市場(chǎng)。尤其是無錫市,黃酒的銷量依然很大。
附表:江蘇省白酒消費(fèi)實(shí)態(tài)各細(xì)分維度分析表
消費(fèi)實(shí)態(tài)研究維度 蘇北 蘇南
白酒主流飲用度數(shù)與口感 度數(shù):42-46度之間;口感:綿柔、淡雅型
白酒消費(fèi)心理 自飲講實(shí)惠,招待講面子
對(duì)中高檔白酒品牌有明確的心理認(rèn)知,消費(fèi)習(xí)慣已經(jīng)形成
品牌關(guān)注度和忠誠度都較高
政、商務(wù)招待下
的價(jià)位選擇 政務(wù)招待:多選擇次高檔,價(jià)位在500-700元的蘇酒品牌為主;
商務(wù)招待:多選擇中高檔,中高檔偏下價(jià)位在130元左右,中高檔偏上為300元左右,且都以蘇酒品牌為主。
消費(fèi)者性格差異 民風(fēng)樸實(shí),男人性格直爽、粗獷。 民風(fēng)柔韌,男人性格相對(duì)溫和。
飲酒頻率和單位飲用量 酒風(fēng)盛行,飲酒頻率較高;
酒量偏大,半斤量為常態(tài)。 酒風(fēng)不很盛行,飲酒頻率較低;
飲酒量相對(duì)適度。
大眾消費(fèi)形態(tài)下的
消費(fèi)價(jià)位選擇 自飲消費(fèi)形態(tài)
消費(fèi)檔位基本上在10-40元之間,主要集中在20元左右。 自飲消費(fèi)形態(tài)
消費(fèi)水平相對(duì)較高,消費(fèi)大多在20-60元之間,30-50元區(qū)間尤為集中。
朋友聚飲消費(fèi)形態(tài)
消費(fèi)檔位多選擇中檔,且消費(fèi)價(jià)位在50元左右。 朋友聚飲消費(fèi)形態(tài)
中檔消費(fèi)主要集中在70-90元,明顯高于蘇北。
整體白酒消費(fèi)結(jié)構(gòu) 中檔和中低檔白酒占比大;金字塔型消費(fèi)結(jié)構(gòu)明顯。 消費(fèi)層次高,中高檔占比要大于其他兩檔,消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈紡錘狀。
替代品類的接受程度 飲酒習(xí)慣較為傳統(tǒng),白酒和啤酒兩分天下,紅酒有一定的銷量,黃酒的銷量極小。 受到浙滬兩地的影響,加上本地長(zhǎng)期的飲酒習(xí)慣,黃酒的銷量巨大,紅酒近年在蘇南地區(qū)的市場(chǎng)份額也不斷攀升,兩個(gè)品類正進(jìn)一步分化白酒市場(chǎng)。
三、江蘇省消費(fèi)者的品牌認(rèn)知及品牌轉(zhuǎn)換研究
(一)省內(nèi)消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品形式的反應(yīng)及喜好
1、白酒度數(shù)與口感:
(1)度數(shù):江蘇省的白酒低度化趨勢(shì)明顯,白酒的主流飲用度數(shù)大多在42-46度之間,且大多為中檔、中高檔白酒;只有低檔、次高檔和高檔白酒的度數(shù)偏高,在50度左右。
(2)口感:省內(nèi)消費(fèi)者大多喜歡綿柔、淡雅型,對(duì)窖香味較為濃郁的川酒和徽酒喜好度較低。
2、包裝顏色及材質(zhì):
(1)包裝顏色:消費(fèi)者大多喜歡藍(lán)色、金色、黃色和紅色;受到洋 ……(未完,全文共13616字,當(dāng)前僅顯示3239字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。
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